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中钢协:5月钢价由升转降 后期将持续低位波动

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  5月份,国内钢材市场需求增长缓慢,但钢铁生产仍保持高水平,钢材社会库存持续下降,钢材价格呈波动下行走势。后期国内市场供大于求状况不会有明显改观,钢材价格大幅回升难度较大,仍将呈低位波动运行态势。

  一、国内市场钢材价格由升转降

  5月末,钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为94.27点,环比下降1.70点,降幅为1.77%;同比下降7.56点,降幅为7.42%。(见下图)

  CSPI国内钢材综合价格指数走势图

  1、长材价格降幅高于板材

  5月末,CSPI长材指数为95.80点,环比下降2.39点,降幅为2.43%;板材指数为95.22点,环比下降1.01点,降幅为1.05%。长材价格降幅比板材高1.38个百分点。与去年同期相比,长材指数下降8.61点,降幅为8.25%;板材指数下降5.52点,降幅为5.48%。(见下图、下表)

  CSPI国内长材和板材价格指数走势图

  CSPI国内钢材价格指数变化情况表

  2、主要钢材品种价格有所下降

  5月末,在中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种中,长材及热轧板材价格均由升转降,镀锌板价格与上月持平,冷轧薄板和热轧无缝管价格则继续下降。其中:高线、螺纹钢和角钢价格分别环比下降82元/吨、100元/吨和62元/吨;中厚板、热轧板卷、冷轧薄板及无缝钢管环比分别下降39元/吨、46元/吨、50元/吨和31元/吨。(见下表)

  主要钢材品种价格及指数变化情况表(单位:元/吨)

  3、钢材价格逐周回落

  从各周情况看,CSPI钢材价格指数呈现出逐周回落走势。至6月第2周跌至93.86点,连续第8周回落,是2006年2月以来的最低水平。(见下表)

  CSPI钢材价格指数各周变化情况表

  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  5月份,钢材需求增长依然缓慢,而钢铁生产仍保持高水平,国内钢材市场仍呈现严重的供大于求状况,铁矿石价格明显下降,钢材价格持续回落。

  1、宏观经济运行略有好转,下行压力仍然较大

  据国家统计局数据,1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长17.2%,增速比1-4月份回落0.1个百分点;全国房地产开发投资同比增长14.7%,增速比1-4月份回落1.7个百分点;房屋新开工面积和房地产开发企业土地购置面积分别同比下降18.6%和5.7%,降幅分别比1-4月份收窄3.5和2.2个百分点;5月份,规模以上工业增加值同比增长8.8%,比4月份加快0.1个百分点,环比增长0.71%;铁路货物发送量下降1.8%,连续两个月降幅收窄;全社会用电量同比增长5.3%,比4月份增速提高0.7个百分点;人民币新增贷款8708亿元,环比多增961亿元;制造业PMI升至50.8%,环比上升0.4个百分点,连续第3个月环比上升;PPI环比下降0.1%,同比下降1.4%,降幅连续两个月收窄。从总体情况看,宏观经济呈回稳态势,但下行压力仍然较大,钢材需求增长缓慢。

  2、粗钢日产小幅回落,总体水平仍然较高

  据国家统计局数据,5月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6152万吨、7043万吨和9682万吨,分别同比增长0.2%、2.6%和6.1%;平均日产粗钢227.2万吨,环比减少2.3万吨,降幅为0.99%;另据海关统计,5月份全国出口钢材807万吨,环比增加53万吨,增长7.0%;进口钢材122万吨,环比减少8万吨,下降6.2%;净出口钢材685万吨,折合粗钢729万吨,环比增加65万吨,增长9.8%。按上述数据计算,5月份国内市场粗钢日均供给量为203.7万吨,环比下降3.7万吨,降幅为1.8%,同比下降0.1%。从总体情况看,钢材市场供大于求状况未有明显改观,钢材价格难以上涨。

  3、铁矿石价格明显回落,对钢价支撑作用减弱

  5月份,铁矿石价格明显回落。其中:国产铁精粉价格在上月小幅回升后,本月下降58元/吨,环比降幅为6.47%;进口铁矿石(海关)价格则是连续第4个月下降,环比下降4.1美元/吨,降幅3.59%;废钢价格由升转降,环比下降20元/吨,降幅为0.86%;炼焦煤价格与上月持平,冶金焦价格由降转升,环比上升12元/吨,升幅为1.14%。铁矿石价格回落,使成本对钢价支撑作用有所减弱。(见下表)

  国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表

  三、国际市场钢材价格由升转降

  5月末,CRU国际钢材综合价格指数为164.7点,环比下降2.0点,降幅为1.2%;同比下降4.0点,降幅为2.4%。(见下图、下表)

  CRU国际钢材综合价格指数走势图

  CRU国际钢材价格指数变化表

  1、长材、板材价格均由升转降,板材降幅高于长材

  5月末,CRU长材价格指数为178.4点,环比下降1.6点,降幅为0.9%;板材价格指数为158.7点,环比下降2.4点,降幅为1.5%,比长材价格降幅高0.6个百分点。与去年同期相比,长材指数下降12.4点,降幅为6.5%;板材指数上升1.0点,升幅为0.6%。(见下图)

  CRU国际长材和板材价格指数走势图

  2、北美钢价升幅收窄,欧洲、亚洲由升转降

  (1)北美市场

  5月末,CRU北美钢材价格指数为182.4点,环比上升0.4点,升幅为0.2%,较上月收窄2.5个百分点。5月份,美国制造业PMI为55.4%,环比上升0.5个百分点。其中新订单指数为56.9%,环比上升1.8个百分点;5月末,美国粗钢产能利用率为78.8%,比上年同期提高2.3个百分点;本月美国市场除钢筋价格保持平稳外,其他主要钢材品种价格均有所上升。(见下表)

  美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表(单位:美元/吨)

  (2)欧洲市场

  5月末,CRU欧洲钢材价格指数为154.4点,环比下降2.2点,降幅为1.4%。5月份,欧元区制造业PMI指数为52.2%,环比下降1.2个百分点。在欧洲主要国家中,德国、法国、意大利和英国的制造业PMI分别为52.3%、49.6%、53.2%和57.0%,分别环比下降1.8、1.6、0.8和0.3个百分点。本月德国市场长材产品价格由降转升,板材产品价格则继续下跌。(见下表)

  德国市场钢材价格变化情况(单位:美元/吨)

  (3)亚洲市场

  5月末,CRU亚洲钢材价格指数为162.9点,环比下降3.2点,降幅为1.9%。5月份,日本制造业PMI为49.9%,环比上升0.5个百分点。其中新出口订单指数为48.2%,环比下降0.9个百分点;韩国制造业PMI为49.5%,环比下降0.7个百分点。其中新出口订单分项指数降至49.4%,环比下降0.5个百分点。本月远东市场长材价格稳中有升,中厚板保持平稳,热轧带卷和冷轧带卷价格有所上升,热浸镀锌价格有所下降。(见下表)

  远东市场钢材到岸价格变化情况表(单位:美元/吨)

  四、后期钢材市场价格走势分析

  随着“稳增长”政策措施效果逐步显现,后期钢材需求会有所增长。但宏观经济运行仍承受较大的下行压力,且由于钢铁产能释放影响,钢材市场供大于求状况仍难以扭转,后期钢价仍呈低位波动运行态势。

  1、稳增长政策措施效果将逐步显现,钢材需求会有所增长

  世界银行(WorldBank)在6月份最新发布的《全球经济展望》中预测,2014年全球经济将增长2.8%,将比去年增速提高0.4个百分点。但预计中国增长7.6%,比上年增速回落0.1个百分点,是2009年以来的最低增长水平。总体来看,我国外需形势较为平稳,但国内经济仍承受下行压力。为保证经济平稳运行,实现稳增长目标,近期国家陆续出台了一系列的微刺激、点调控政策措施,5月份宏观经济运行中的积极变化和企稳迹象逐渐增多,政策措施效果初步显现。后期随着定向降准、加大棚户区改造和中西部地区基础设施建设等稳增长措施陆续落实,钢材需求会有所增加。

  2、钢铁行业固定资产投资继续下降,供大于求局面有望缓解

  今年前5个月,黑色金属冶炼及压延业固定资产投资额达1464亿元,同比下降12.8%,比1-4月份降幅加大了6.1个百分点。钢铁行业固定资产投资连续第3个月下降,表明国家严控过剩产能行业新增项目取得了一定的效果。但由于投资额仍然较大,还会形成新的产能。从4-5月份情况看,粗钢日产水平分列历史最高水平的前两位。钢铁生产保持高水平,不利于缓解市场供大于求矛盾,钢材价格难以大幅回升。

  3、社会库存继续回落,后期钢价压力有所减轻

  5月末,全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1424万吨,比4月末下降247万吨,降幅为14.78%,连续第三个月下降;与上年同期相比,下降396万吨,降幅为21.75%;与年初相比上升73万吨,升幅为5.41%。至6月13日,钢材库存水平进一步降至1377万吨,同2月末峰值相比,已累计下降了709万吨,降幅达33.99%。钢材库存持续回落,对后期钢价走势压力有所减轻。(见下表)

  钢材社会库存变化情况表(单位:万吨)

  后期市场需要关注的主要问题:

  一是钢铁生产仍保持较高水平。5月份全国粗钢日产量达到227.19万吨,虽环比小幅回落,但仍是历史第二高的日产水平。在钢铁需求形势未明显好转的情况下,钢铁生产保持较高水平,不利于缓解钢材市场供大于求矛盾。

  二是进口铁矿石市场价格明显回落。据中国铁矿石价格指数监测,5月末CIOPI进口铁矿石(62%品位干基粉矿)价格降至93.67美元/吨,环比下降13.27美元/吨,降幅为12.41%。但从海关实际进口铁矿石到岸价格看,5月份仍达到了110.2美元/吨,环比仅下降4.1美元/吨,降幅为3.59%。后期进口铁矿石价格仍有进一步下降的空间。

  三是钢材出口以价换量、量增价跌。今年前5个月,全国累计出口钢材量再创历史新高,但钢材出口平均价格却降至793.7美元/吨,同比下降了79.4美元/吨,远低于进口均价1247.1美元/吨水平;同进口钢材均价的价差扩大为453.4美元/吨,比上年同期增加了131美元/吨。

  (文章来源:中国钢铁工业协会)

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